华尔街投行据悉筹备SpaceX至少200亿美元潜在债券发行

专题：SpaceX市值超越两家“七巨头” 拉开美股巨型IPO浪潮序幕

　　据知情人士透露，在完成创纪录规模的首次公开募股（IPO）后，马斯克旗下SpaceX的承销行正准备最早于下周与投资者举行电话会议，讨论一项潜在的债券发行计划。

　　知情人士称，此次债券发行规模预计至少为200亿美元，相关电话会议最快可能于下周一启动。不过，他们也表示，具体计划和时间安排仍可能发生变化。由于未获授权公开发言，知情人士要求匿名。

　　这家业务涵盖火箭、卫星和人工智能的集团计划首次发行投资级美元债券。募集资金将用于对一笔规模200亿美元、到期日为2027年9月的过桥贷款进行再融资。

　　根据SpaceX向美国证券交易委员会提交的IPO文件，截至3月31日，该公司长期债务总额为291亿美元，其中绝大部分来自上述过桥贷款。

　　知情人士表示，美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛集团和摩根士丹利曾为这笔过桥贷款提供融资，并预计将负责此次债券发行工作。

　　SpaceX和美国银行未回应置评请求；花旗、高盛、摩根大通和摩根士丹利则不予置评。

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责任编辑：丁文武